Verallia, l’ex-pôle verre de Saint-Gobain, pourrait être la plus grosse introduction en Bourse de 2019.
Verallia devrait débarquer cette année à la Bourse de Paris. Cédé par Saint-Gobain il y a près de trois ans à Apollo pour environ 3 milliards d’euros, le fabricant de bouteilles français revient au coeur d’actualité. Selon Reuters, la société de capital-investissement américaine préparerait l’introduction sur Euronext de l’ancienne filiale du fabricant de matériaux de construction. Il pourrait s’agir de l’une des plus importantes introductions en Bourse en France cette année, a précisé l’agence de presse. Saint-Gobain avait tenté l’IPO (introduction en Bourse) de Verallia en 2010 avant d’y renoncer en raison d’une conjoncture très difficile.
D’après les sources proches du dossier citées par Reuters, la division pourrait être valorisée 4 milliards d’euros. Le placement sur le marché est prévu en septembre ou plus tard, selon elles. L’IPO de Verallia pourrait valoriser la société 7 à 8 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda). Verallia, qui emploie près de 10.000 personnes, a généré en 2018 un Ebitda ajusté de 544 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 2,4 milliards. Le groupe a annoncé ce mois-ci le remboursement anticipé d’une partie de sa dette grâce une solide génération de trésorerie. Sa dette nette est tombée à 1,7 milliard d’euros.
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